Az eToro 52 dollárra árazza magát a részvénykibocsátás előtt
Az eToro bejelentette a 11 923 018 darab A osztályú törzsrészvényének megnövelt, részvényenkénti 52,00 dolláros nyilvános kibocsátási árát. A tőzsdei bevezetés után várhatóan mintegy 620 millió dollárt fog a cég bevonni, ami tükrözi az eToro digitális eszközök kereskedési szolgáltatásai iránti erős piaci érdeklődést.
A részvények kereskedése május 14-én kezdődik a Nasdaq Global Select Market piacon, „ETOR” ticker szimbólummal, a kibocsátás várhatóan május 15-én zárul. A Goldman Sachs, a Jefferies, a UBS és a Citigroup vettek részt a részvénykibocsátás előkészítésében. Az értékpapírok regisztrációs nyilatkozatát az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) május 13-án hagyta jóvá.
Ez az új célár jóval az eredetileg meghirdetett 46-50 dolláros piaci sáv felett van, és eredetileg tervezett 10 millió részvényt is túllépik. Ezzel a pozícióval a vállalat értékét körülbelül 4,3 milliárd dollárra értékelik. A BlackRock által kezelt alapok már jelezték, hogy akár 100 millió dollár értékben is vásárolnának részvényeket.
Kanyargós út vezetett az eToro részvénykibocsátásáig
Ez a mostani fejlemény igen erős visszatérést jelent az izraeli székhelyű cég számára, amely áprilisban felfüggesztette a tőzsdei bevezetés terveit a Donald Trump elnök vámokkal kapcsolatos szabályozást követő piaci bizonytalanság közepette. Az eToro korábban egy 10,4 milliárd dolláros, különleges célú akvizíciós ügyleten keresztül is megpróbált már tőzsdére menni, ami azonban 2022-ben meghiúsult.
A 2007-ben alapított eToro részvény- és kriptokereskedelmet, valamint copy trading funkciókat kínál. Az IPO jelentése szerint a 2024-es évben 192 millió dolláros nettó nyereséget ért el, szemben az egy évvel korábbi 15,3 millió dollárral. A nettó hozzájárulás ugyanebben az időszakban 787 millió dollárra emelkedett az 557 millió dollárról.
A kriptoszektor szempontjából érdekes fejlemény volt tavaly, hogy az eToro beleegyezett, hogy az amerikai kriptokereskedést a Bitcoinra, a Bitcoin Cashre és az Ethereumra korlátozza az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel kötött egyezség részeként, amiért be nem jegyzett brókerként működött.