A Bitcoin blokklánc térnyerése a DeFi ökoszisztémában

A DeFi szektor tele van potenciállal, és a tíz legnépszerűbb okos szerződéses platformon ma már jóval több mint 200 DeFi-alkalmazás fut. A közelmúltig a Bitcoin digitális valutaként elért sikere ellenére még csak nem is volt versenyben a DeFi színtéren. Ez nagyrészt a korlátozott programozhatóságra vezethető vissza. Ez megnehezítette az okosszerződés-platformokon található komplex DeFi-alkalmazásokhoz hasonló bonyolult DeFi-alkalmazások fejlesztését a Bitcoin blokkláncon. De 2021. novemberében a Bitcoin olyan frissítésen ment keresztül, amely a Bitcoin számára is elérhetővé és vonzóbbá teheti a DeFi szférát.

A Taproot néven ismert frissítés megváltoztatta a tranzakciók ellenőrzésének módját, és egyben megnyitotta a DeFi térnyerését. A Taproot javítja a platform hatékonyságát azáltal, hogy az összetett tranzakciókat tömöríti, egyúttal csökkenti mind a memóriahasználatot, mind a díjakat, miközben növeli a skálázhatóságot.

A Bitcoin DeFi ökoszisztéma aktuális állapota

Jelenleg a Bitcoin DeFi ökoszisztéma még mindig a fejlődés kezdeti szakaszában van. Még csak kevés projekt használja ki az okosszerződéses képességeit, és még kevesebbet lehet bonafide DeFi alkalmazásnak tekinteni.

A Bitcoin natív programozhatósága még mindig meglehetősen korlátozott, a közelmúltbeli Taproot frissítés ellenére is. Szkriptelési képességei a Bitcoin szkriptben szereplő több mint 100 opkódra korlátozódnak. Ezek az opkódok mindegyike egy-egy előre meghatározott funkciót hajt végre. Viszont ezeknek a kombinálásával összetettebb szkriptek, vagy kezdetleges okos szerződések is lefejleszthetők.

Emiatt a legtöbb Bitcoin DeFi platform egy külön láncban, például a Bitcoin oldalláncban vagy a 2. rétegben tárolja az okosszerződéseit. Ez aztán csatlakozik a Bitcoin blokkláncához a tranzakciók elszámolása vagy a Bitcoin tárolása végett.

A legnépszerűbb Bitcoin DeFi-alkalmazások

Becsomagolt Bitcoin – Wrapped Bitcoin (WBTC)

A jelenleg messze a legismertebb Bitcoin DeFi alkalmazás, a Wrapped Bitcoin lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a natív BTC-jüket a Bitcoin blokkláncról egy egyszerű csomagolási folyamaton keresztül egy másik platformra helyezzék át.

A folyamat során a felhasználók kapcsolatba lépnek egy kereskedővel, és letétbe helyezik a BTC-jüket egy letétkezelőnél, aki egy külön blokkláncon egy ezzel egyenértékű mennyiségű Wrapped BTC-t (WBTC) bányászik. Ez a WBTC ezután felhasználható annak a láncnak a DeFi ökoszisztémájában, amelyben kibányászták – például Ethereum vagy BNB Chain blokkláncon.

Az eredeti BTC visszaváltásához (ez a folyamat a csomagolás feloldása néven ismert), ismét kapcsolatba kell lépniük egy kereskedővel, aki ellenőrzi a felhasználót. Ezután kommunikál egy letétkezelővel, aki elégeti a WBTC tokeneket, és visszaadja az eredeti BTC-t a felhasználónak.

Stacks

A Stacks egy nyílt forráskódú blokklánc hálózat, amely támogatja az okosszerződéseket és a decentralizált alkalmazásokat. Úgy tervezték, hogy egy párhuzamos végrehajtási réteg biztosításával drasztikusan javítsa a Bitcoin-hálózat képességeit és új felhasználási eseteket hozzon létre.

A Stacks blokklánc ökoszisztémája fokozatosan bővül a 2021. januári indulása óta. Ma már több tucat DAapplikáció működik a láncon, köztük NFT piacterek, digitális identitásmegoldások, DAO-k és DeFi alkalmazások. Talán a legjelentősebb felhasználási esete ma, hogy a Stacks hatja a NOVA Miningverse play-to-earn játékot. A platform az eredeti Bitcoin blokklánchoz a Proof-of-Transfer (PoX) nevű konszenzusos rendszeren keresztül kapcsolódik.

Portal

A Portal egy új platform, amelyet ‘a nem cenzúrázható alkalmazások kapujának’ neveznek, és amely a Bitcoinon alapuló DeFi-t hivatott működtetni.

A platform nemrégiben 8,5 millió dollárnyi finanszírozást gyűjtött össze. A Defi térnyerését a Bitcoin blokkláncon egy többrétegű architektúra segítségével tervezi elérni, amely a Bitcoin alaprétegére egy decentralizált tőzsdét és DeFi ökoszisztémát építene fel.

A Fabric keretrendszer felhasználásával felépített Portal több cenzúra-ellenálló réteget fog biztosítani a Bitcoin tetején. Ezek megkönnyítik az általános célú számítások elvégzését a decentralizált alkalmazások, a tokencserék, az új pénzügyi eszközök és sok más dolog számára.

Rootstock

A Rootstock (más néven RSK) az egyik első Bitcoin-okosszerződéses platformok közé tartozik, amelyet már 2015 óta fejlesztenek, de először 2018-ban indult csak el.

A Rootstock a Bitcoin kétirányú rögzített virtuális gép platformjaként lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy Turing-teljes okosszerződéseket hozzanak létre a Bitcoinhoz. Az ökoszisztémához való hozzáféréshez a felhasználóknak le kell kötniük a natív BTC-jüket, hogy ezzel egyenértékű mennyiségű RSK Smart Bitcoint (RBTC) kapjanak.

Ez az RBTC a Rootstock DeFi ökoszisztémában ugyanúgy használható, mint ahogyan a WBTC az Ethereum dAppok körében.

Ma a Rootstockot különböző dAppok Bitcoinra való építésére is használják. A Sovryn vitathatatlanul az egyik legnépszerűbb alkalmazás, mivel az RSK technológiáját felhasználva kívánja a DeFi-t a Bitcoinba vinni.

A DeFi jövője a Bitcoin blokkláncon

A DeFi Llama adatai szerint a Bitcoin jelenleg 111,58 millió dolláros TVL-vel (Total Value Locked – teljes lekötött érték) rendelkezik. Ennek túlnyomó többsége azonban a Layer-2 fizetési platformhoz, a Lightninghoz kapcsolódik. A jelenlegi Bitcoin DeFi platformok teljes TVL-jét még nem is követik nyomon.

Hogy ezt perspektívába helyezzük, az Ethereumnak mindössze három év kellett ahhoz, hogy a DeFi TVL-je 100 millió dollárról 100 milliárd dollárra nőjön. Ha a Bitcoin hasonló utat járna be, akkor a következő években a DeFi ökoszisztémája és teljes lekötött értéke jelentősen növekedhet, és körülbelül 2025-re elérheti a 100 milliárd dollárt.

A DeFi a Bitcoin blokkláncon azonban nem úgy működik, mint az Ethereumon és más okosszerződés-platformokon. A legtöbb Bitcoin DeFi platform vagy független Layer-1-es megoldás, amely egy hídszerű rendszeren keresztül kapcsolódik a Bitcoinhoz, vagy egyszerűen csak a tranzakciós bizonylatokat egyenlíti ki/rögzíti a Bitcoinon, mint egy hagyományos Layer-2-es megoldás.

Azoknak a fejlesztőknek, akik úgy döntenek, hogy ezekre a platformokra építenek, le kell küzdeniük az ezzel járó technikai akadályokat. Az RSK mellett még sok más egyedi virtuális gép implementáció létezik (nincsenek szabványos EVM-ek), és gyakran csak a szokatlan programozási nyelveket támogatják – például a Stack Clarity nyelvét.

Ez nagyon megnehezítheti a fejlesztést, miközben megakadályozza a DeFi alkalmazások berobbanását, amelyet az olyan EVM platformok, mint az Avalanche, a Fantom és a BNB Chain a fejlesztők migrációja és a DAppek portolása miatt tapasztaltak.

Ahhoz, hogy a DeFi a Bitcoin blokkláncon is sikeres legyen, egyértelmű előnyt kell kínálnia a meglévő DeFi megoldásokkal szemben. Mégpedig úgy, hogy máshol nem található újszerű DeFi alkalmazásokat kell befogadnia, és nagy felhasználói bázist kell összegyűjtenie maga köré.